Mandanten als Geschäftspartner
Auftraggeber mit Partnernummer, Stammdaten und fachlichen Rollen anlegen. Derselbe Geschäftspartner kann zusätzlich etwa Kunde oder Lieferant sein.
MEHRERE AUFTRAGGEBER. KLARE ZUORDNUNGEN.
Jeder Kunde mit seinem eigenen Warenkontext.
Verwalten Sie Auftraggeber als Mandanten mit eigenen Artikeln, Ansprechpartnern und freigegebenen Lagerstandorten. So bleiben Kundenbeziehungen und operative Warenzuordnungen verständlich verbunden.
WARELIO / MANDANTENVERWALTUNGDER ABLAUF IM ÜBERBLICK
- 01Geschäftspartner als Mandanten anlegen
- 02Kontakte, Sortiment und kundenspezifische Vorgaben zuordnen
- 03Lagerfreigaben und Benutzerzugriffe einrichten
- 04Kundenbezogenen Beispielvorgang prüfen
Durchgängig verbunden. Passend zu Ihrem Betrieb.
DER ZUSAMMENHANG
Wem gehören Artikel, Bestände und Anforderungen?
Im gemeinsamen Lager genügt eine Artikelnummer allein nicht zur eindeutigen Zuordnung. Warelio verbindet Artikel mit ihrem Mandanten und führt den Auftraggeberkontext in den zugehörigen Abläufen weiter. Geschäftspartnerdaten, Lagerfreigaben und Zugriffsrechte ergänzen diese Zuordnung. Das hilft Ihrem Team, Kundenanforderungen gezielt zu bearbeiten und Rückfragen dem richtigen Auftraggeber zuzuordnen.
Den Auftraggeber eindeutig anlegen
Pflegen Sie den Geschäftspartner mit Mandantenrolle und den erforderlichen Kontaktdaten. Klären Sie bei mehreren Gesellschaften oder Niederlassungen, welche organisatorische Einheit tatsächlich als Auftraggeber geführt werden soll.
Das Sortiment zuordnen
Legen Sie Artikel unter dem richtigen Mandanten an und übernehmen Sie dessen fachliche Artikelnummern. Gleichlautende Nummern bei anderen Kunden bleiben durch die Mandantenzuordnung unterscheidbar.
Die operative Zusammenarbeit eingrenzen
Geben Sie die vorgesehenen Lager frei und ordnen Sie interne Benutzer passend zu. Prüfen Sie zusätzlich, welche externen Personen bei eingerichtetem Connect-Portal welche Daten und Vorgänge erreichen sollen.
Den Kundenstart gemeinsam prüfen
Gehen Sie einen Eingang, eine Bestandsauskunft und einen Ausgang mit den verantwortlichen Teams durch. Kontrollieren Sie dabei Auftraggeber, Artikel, Standort und Ansprechpartner als zusammengehörigen Ablauf.
MANDANTENVERWALTUNG
Die Details machen den Unterschied.
Adressen und Ansprechpartner
Kontakte und unterschiedliche Adressen am Partner pflegen. Verwaltung und operative Teams greifen damit auf einen gemeinsamen Kundenbezug zurück.
Eigene Artikelsortimente
Artikel einem Mandanten zuordnen. Artikelnummern sind innerhalb des Mandanten eindeutig; verschiedene Auftraggeber können dieselbe eigene Artikelnummer verwenden.
Standorte freigeben
Im Mehrlagerbetrieb festlegen, an welchen Lagern ein Mandant tätig sein darf. Standortbezug und Auftraggeberzuordnung ergänzen sich bei der Einrichtung.
Zugriffe passend zuordnen
Benutzerzugriffe auf die benötigten Mandanten und Lager ausrichten. Rollen bestimmen die erlaubten Tätigkeiten im jeweils eingerichteten Arbeitsbereich.
Kundenspezifische Vorgaben
Für unterstützte Bereiche eigene Nummernkreise und Zusatzfelder einrichten. Ein Kundenportal kann nach gesonderter Konfiguration den Austausch mit dem Auftraggeber ergänzen.
EIN BEISPIEL AUS DEM ALLTAG
Zwei Auftraggeber nutzen dieselbe Artikelnummer
Ein Dienstleister lagert für zwei Kunden Ware mit der Artikelnummer 1001. Die Produkte und Eigentümer sind verschieden.
Beide Auftraggeber als getrennte Mandanten mit ihren Kontakten einrichten.
Je Mandant den Artikel 1001 mit eigener Bezeichnung und Verpackung anlegen.
Belege und Berechtigungen anhand beider Mandanten prüfen und dem zuständigen Team zuordnen.
Das Ergebnis
Die vertrauten Kundennummern bleiben erhalten. Ihr Team kann die Artikel über den Mandanten fachlich eindeutig unterscheiden.
KLARE ZUSTÄNDIGKEITEN
Wer im Ablauf was übernimmt.
Kundenbetreuung
Pflegt Partnerdaten, Ansprechpartner und die abgestimmten Anforderungen des Auftraggebers.
Lagerleitung
Ordnet das Sortiment und die Abwicklung den vorgesehenen Standorten und Teams zu.
Administration
Richtet Rollen, Mandantenzugriffe und gegebenenfalls externe Portalzugänge ein.
AUCH WENN ES ANDERS KOMMT
Abweichungen erkennen und gezielt bearbeiten.
Ein Mandant ist für ein Lager nicht freigegeben
Prüfen Sie zuerst die organisatorische Lagerfreigabe. Eine Benutzerzuordnung allein ersetzt die Freigabe des Mandanten für diesen Standort nicht.
Ein Benutzer benötigt nur einen Teil der Kundendaten
Stimmen Sie Mandanteneinschränkungen und Rollen gemeinsam ab. Ein eng gewählter Standortzugriff sagt für sich noch nichts über die fachlich erlaubten Tätigkeiten aus.
PASSEND ZU IHREM BETRIEB
Den konkreten Umfang gemeinsam klären.
Mandanten werden innerhalb Ihrer Warelio-Organisation geführt. Lagerfreigaben, interne Zugriffe und Portalberechtigungen sind eigenständige Einstellungen. Die Einrichtung eines Mandanten schaltet daher nicht automatisch einen externen Portalzugang oder eine Schnittstelle frei.
Das bereiten wir gemeinsam vor
- Auftraggeberstruktur und eindeutige Geschäftspartner festlegen.
- Sortimente und fachliche Artikelnummern je Mandant vorbereiten.
- Standorte, interne Zuständigkeiten und externe Zugänge getrennt abstimmen.
GUT ZU WISSEN
Vor der ersten Demo.
Dürfen zwei Mandanten dieselbe Artikelnummer verwenden?
Ja. Die Artikelnummer ist innerhalb eines Mandanten eindeutig. Die Mandantenzuordnung unterscheidet gleichlautende Nummern verschiedener Auftraggeber.
Kann ein Mandant in mehreren Lagern arbeiten?
Ja, im eingerichteten Mehrlagerbetrieb. Die vorgesehenen Standorte werden für den Mandanten freigegeben; die Benutzerzugriffe werden dazu passend eingerichtet.
Erhält jeder Mandant automatisch einen Portalzugang?
Nein. Connect und das Mandantenportal werden gesondert eingerichtet. Portalbenutzer und ihre Berechtigungen sind eine eigene Entscheidung bei der Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber.
Sind eigene Zusatzfelder pro Kunde möglich?
Ja. Stammdatenerweiterungen können allgemein oder für einen bestimmten Mandanten gelten. Die unterstützten Ziele sind Artikel, Lagereinheiten und Lagereinheitsinhalte.
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