Module je Mandant wählen
Geben Sie benötigte Bereiche wie Bestand, Aufträge, Wareneingang, Dokumente oder Anfragen frei. Zusätzliche Aktionen werden unabhängig davon passend zur Vereinbarung aktiviert.
IHRE MANDANTEN IM PASSENDEN BLICK
Geben Sie Auftraggebern den Zugang, den sie brauchen.
Stellen Sie in Warelio Connect Bestände, Aufträge, Anlieferungen und Dokumente bereit. Module, Rollen und erlaubte Aktionen werden je Mandant auf die vereinbarte Zusammenarbeit abgestimmt.
WARELIO / MANDANTENPORTALDER ABLAUF IM ÜBERBLICK
- 01Mandant und Ansprechpartner festlegen
- 02Module, Aktionen und Detailtiefe freigeben
- 03Zugänge einladen und Zusammenarbeit starten
- 04Anfragen und Berechtigungen laufend pflegen
Durchgängig verbunden. Passend zu Ihrem Betrieb.
DER ZUSAMMENHANG
Wie viel Einblick soll Ihr Mandant erhalten?
Ein Auftraggeber benötigt seine eigenen Mengen und Vorgänge, jedoch nicht jede interne Information aus dem Lager. Im Mandantenportal bestimmen Sie den Umfang: von der reinen Bestandsauskunft bis zur Auftragserfassung und strukturierten Anfrage. Auch die Sicht auf Chargen, Zonen, Plätze und freigegebene Unterlagen lässt sich passend einrichten.
Den Leistungsumfang vereinbaren
Klären Sie, welche Informationen und Erfassungsmöglichkeiten der Auftraggeber benötigt. Wählen Sie die passenden Module und die gewünschte Detailtiefe der Bestandsauskunft.
Ansprechpartner berechtigen
Laden Sie die vorgesehenen Personen ein und weisen Sie die passenden Portalrollen zu. Die mögliche Selbstverwaltung wird nur im vereinbarten Umfang aktiviert.
Vorgänge gemeinsam fortführen
Mandanten erfassen freigegebene Vorgänge und stellen Anfragen. Ihr Team prüft die Eingaben, entscheidet Freigaben und dokumentiert öffentliche Antworten am jeweiligen Anliegen.
Den Zugang laufend pflegen
Prüfen Sie Ansprechpartner, Module und Dokumentfreigaben bei veränderter Zusammenarbeit. Zusätzliche Lager oder neue Tätigkeiten werden ausdrücklich in den Portalumfang aufgenommen.
MANDANTENPORTAL
Die Details machen den Unterschied.
Konten und Rollen verwalten
Laden Sie Ansprechpartner per Einladungslink ein. Portalrollen unterscheiden lesende Zugänge, Sachbearbeitung, Administration und die vorgesehene Sicht für Transportpartner.
Bestand mit passender Detailtiefe
Stellen Sie Artikel, Mengen, Chargen und Lagereinheiten im Mandantenkontext bereit. Entscheiden Sie, ob nur Zonen oder auch genaue Lagerplätze angezeigt werden.
Eigene Vorgänge erfassen
Berechtigte Mandanten legen Aufträge und Avise an oder importieren diese. Die operative Weiterbearbeitung und Auftragsfreigabe bleiben in Ihrem vorgesehenen Lagerprozess.
Anfragen zuordnen und beantworten
Bestandsklärungen, Änderungswünsche und Reklamationen erhalten einen Vorgangsbezug. Zuständigkeit, Status und Antworten helfen, die Bearbeitung zwischen Mandant und Lager zu verfolgen.
Belege und mehrere Lager zeigen
Freigegebene Dokumente und Geschäftsbelege stehen zentral bereit. Bei mehreren freigegebenen Lagern unterstützen Lagerfilter und optionale Lagerwahl die Orientierung des Mandanten.
EIN BEISPIEL AUS DEM ALLTAG
Ein Bestandskunde erweitert seine Zusammenarbeit auf ein zweites Lager.
Der Kunde soll die freigegebenen Mengen beider Standorte sehen und neue Aufträge passend erfassen können.
Der Betreiber richtet die Mandantenfreigaben für beide Lager ein und prüft die benötigten Portalmodule.
Der Kunde nutzt Lagerfilter zur Bestandsauskunft. Eine Lagerwahl bei Auftrag und Avis wird nur mit der dafür aktivierten Freigabe angeboten.
Das Lager bearbeitet neue Vorgänge am zugehörigen Standort. Rückfragen und freigegebene Belege bleiben dem Mandanten zugeordnet.
Das Ergebnis
Der Auftraggeber kann seine Zusammenarbeit über mehrere Lager nachvollziehen, ohne die interne Steuerung übernehmen zu müssen.
KLARE ZUSTÄNDIGKEITEN
Wer im Ablauf was übernimmt.
Portalverantwortliche
Konfigurieren Module, Rollen und Zugänge im vereinbarten Umfang.
Mandanten-Sachbearbeitung
Erfasst freigegebene Vorgänge und nutzt Bestandsauskunft, Dokumente und Anfragen.
Interne Betreuung
Übernimmt fachliche Prüfung, Auftragsfreigaben und Antworten an den Mandanten.
AUCH WENN ES ANDERS KOMMT
Abweichungen erkennen und gezielt bearbeiten.
Eine Stornierung kommt zu spät
Nach dem zulässigen frühen Auftragsstadium ist eine Anfrage erforderlich. Die Disposition entscheidet unter Berücksichtigung des bereits begonnenen Lagerprozesses.
Ein Mandant sieht ein Dokument nicht
Prüfen Sie Modul, Rolle und Dokumentfreigabe. Eine intern abgelegte Datei wird durch ihren Bezug zu einem Kundenauftrag allein nicht automatisch öffentlich.
PASSEND ZU IHREM BETRIEB
Den konkreten Umfang gemeinsam klären.
Das Portal arbeitet mit den Daten und Freigaben des jeweiligen Mandanten. Zusätzliche Lagerwahl, Standorttransportansichten und Selbstverwaltung benötigen entsprechende Einstellungen. Interne Auftragsblockierungen und Personalinformationen werden nicht als Mandanteninformation bereitgestellt.
Das bereiten wir gemeinsam vor
- Korrekt zugeordnete Mandanten, Lager und Ansprechpartner.
- Vereinbarte Portalmodule, Rollen und erlaubte Erfassungsaktionen.
- Zuständige Betreuung für Freigaben, Kontenpflege und fachliche Anfragen.
GUT ZU WISSEN
Vor der ersten Demo.
Können Mandanten nur lesen oder auch selbst arbeiten?
Beides ist möglich. Sie können einen lesenden Zugang einrichten oder ausgewählte Aktionen wie Auftragserfassung und Avisierung freigeben. Die Rolle begrenzt die tatsächlich nutzbaren Funktionen.
Darf der Kunde Artikelstammdaten verändern?
Artikelpflege kann gezielt freigegeben werden. Der erlaubte Umfang ist begrenzt; betriebliche Angaben wie Maße, Gewichte und Prozesspflichten bleiben beim Betreiber.
Sind Standorttransporte im Portal sichtbar?
Eine entsprechende Lesesicht kann für den Mandanten freigegeben werden. Sie zeigt eigene Transporte und Transitinformationen; die operative Änderung der Transportbelege bleibt beim Lagerbetreiber.
Kann ich das Portal für einen Mandanten abschalten?
Ja. Die Portalfreischaltung lässt sich je Mandant deaktivieren. Bestehende Konten bleiben dabei erhalten, erhalten aber keinen weiterhin freigegebenen Portalzugang für diesen Mandanten.
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